Contenido
Las herramientas de IA como ChatGPT, Claude o Gemini pueden ahorrarte horas de trabajo comercial. Pueden resumir lo que hace una empresa, sugerirte cómo empezar un mensaje o prepararte preguntas para una llamada. Para un profesional independiente con poco tiempo, eso es valioso.
Pero tienen un riesgo conocido: cuando no saben algo, a veces lo inventan con total seguridad. Un cargo que la persona ya no ocupa, un proyecto que la empresa nunca hizo, una cifra que no existe. Si usas ese dato en un mensaje, el error es tuyo, y el daño a tu credibilidad también.
Este artículo te entrega prompts listos para copiar, diseñados para tres tareas comerciales: investigar clientes, personalizar mensajes y preparar llamadas. Y, sobre todo, las reglas para usarlos sin que la IA invente datos ni expongas información que no debes compartir.
Tres principios antes de los prompts
1. La IA redacta y ordena; tú verificas y decides
Úsala para lo que hace bien: resumir, estructurar, proponer borradores, sugerir preguntas. No la uses como fuente de hechos sobre personas o empresas sin comprobarlos.
2. Dale el material, no le pidas que lo busque de memoria
Los resultados suelen mejorar cuando pegas tú el texto de origen (la página «Quiénes somos» de una empresa, una publicación pública, tus notas) y le pides que trabaje solo con eso. Si le preguntas «¿qué sabes de esta empresa?», aumenta la probabilidad de que complete con suposiciones.
3. Pide explícitamente que no invente
Incluye siempre una instrucción como: «Si un dato no está en el texto que te di, escribe “no disponible”. No supongas.» No elimina el riesgo, pero lo reduce y hace más visibles los vacíos.
Prompts para investigar a un posible cliente
Prompt 1: resumen de una empresa a partir de su sitio
Actúa como asistente de investigación comercial.
Te voy a pegar el texto de la página web de una empresa.
Usa SOLO ese texto. Si algo no aparece, escribe "no disponible". No inventes ni supongas.
Entrégame:
1. Qué hace la empresa, en dos frases.
2. A qué tipo de clientes atiende.
3. Servicios o productos principales.
4. Cualquier novedad mencionada (lanzamientos, expansión, contrataciones).
5. Tres posibles necesidades relacionadas con [tu servicio], indicando en qué parte del texto te basas para cada una.
Texto:
[inserta aquí el texto]Prompt 2: hipótesis de problemas por sector
Soy [tu profesión] y trabajo con [tipo de cliente].
Quiero contactar a empresas del sector [sector] de tamaño [pequeño/mediano].
Lista los 5 problemas más probables relacionados con [tu servicio] que podría tener una empresa así.
Para cada uno, indica:
- Por qué podría ocurrir (razonamiento, no datos).
- Una pregunta que podría hacer en una conversación para confirmar si existe.
No incluyas estadísticas ni cifras. Si mencionas una tendencia, dilo como hipótesis.Ejemplo: una especialista en marketing digital usa este prompt para clínicas dentales. No obtiene datos, obtiene hipótesis y preguntas. Las hipótesis las confirma o descarta en la conversación con cada clínica.
Prompts para personalizar mensajes
Prompt 3: primer mensaje a un contacto recomendado
Ayúdame a escribir un primer mensaje breve por [LinkedIn/correo/WhatsApp].
Contexto:
- Me recomendó: [nombre de quien recomienda]
- Destinatario: [nombre, cargo]
- Lo que sé de su empresa (verificado): [2 o 3 datos]
- Lo que ofrezco, en una frase: [tu oferta]
Reglas:
- Máximo 80 palabras.
- Tono profesional y cercano, en español neutro, tratando de "tú".
- Sin halagos genéricos ni frases de venta exageradas.
- No agregues datos que no estén en el contexto.
- Termina con una pregunta simple que se pueda responder en una línea.
Dame dos versiones distintas.Prompt 4: reactivar un contacto antiguo
Quiero retomar contacto con [nombre], con quien [relación: trabajamos juntos en X / fuimos colegas en Y] hace [tiempo].
No quiero que el mensaje suene a venta.
Escribe un mensaje de máximo 60 palabras que:
- Mencione el vínculo de forma concreta.
- Cuente en una frase a qué me dedico hoy: [tu oferta].
- No pida nada directamente; solo abra la conversación.
Usa solo la información que te di. Dame tres versiones.Si quieres más ideas para este tipo de mensajes, revisa mensajes para reactivar contactos.
Prompt 5: revisar un mensaje que ya escribiste
Revisa este mensaje comercial que escribí. No lo reescribas completo.
Indícame:
1. Qué frases suenan genéricas o a plantilla.
2. Si queda claro qué ofrezco y por qué le escribo a esta persona.
3. Si la pregunta final es fácil de responder.
4. Una versión más corta que conserve mi tono.
Mensaje:
[inserta tu mensaje]Este prompt es útil porque parte de tu texto. El resultado suena más a ti que un mensaje generado desde cero.
Prompts para preparar llamadas
Prompt 6: preguntas para una llamada de diagnóstico
Tengo una llamada de diagnóstico con [cargo] de una empresa de [sector].
Mi servicio: [tu oferta en una frase].
Lo que sé del caso: [tus notas, sin datos confidenciales].
Prepárame:
1. Cinco preguntas abiertas para entender la situación actual.
2. Cuatro preguntas para entender el impacto del problema.
3. Tres preguntas para calificar presupuesto, quién decide y urgencia, formuladas con tacto.
4. Dos posibles objeciones y cómo podría explorarlas con una pregunta.
No asumas datos que no te di.Este prompt sigue la estructura que explicamos en la guía de la llamada de diagnóstico.
Prompt 7: resumen y próximos pasos después de la llamada
Estas son mis notas de una llamada de diagnóstico (ya anonimizadas):
[inserta tus notas]
Organízalas en:
- Problema principal, con las palabras del cliente cuando aparezcan.
- Impacto mencionado.
- Resultado esperado.
- Presupuesto, decisión y urgencia: qué sé y qué falta averiguar.
- Próximo paso acordado.
Luego redacta un correo de resumen de máximo 120 palabras.
Si algo no está en las notas, márcalo como "pendiente". No completes con suposiciones.Prompt 8: preparar respuestas a dudas frecuentes
Soy [tu profesión]. Mis clientes suelen tener estas dudas antes de contratar:
[lista de 3 a 5 dudas]
Para cada una, propón:
- Una pregunta para entender qué hay detrás de la duda.
- Una respuesta breve y honesta, sin descuentos ni promesas de resultados.
Tono sobrio y profesional.Para la duda más común, el precio, revisa también cómo responder al «está caro» sin bajar precios.
Reglas de verificación
Antes de usar cualquier resultado de la IA en un mensaje o una llamada, pasa por esta lista:
- Nombres y cargos: ¿los confirmé en el perfil profesional actual de la persona?
- Datos de la empresa: ¿los vi en su sitio web o en una publicación oficial?
- Cifras: ¿tienen una fuente que pueda citar? Si no, las elimino.
- Proyectos o logros mencionados: ¿existen realmente y son recientes?
- Tono: ¿el mensaje suena a mí o a una plantilla?
- Promesas: ¿el texto promete algo que no puedo garantizar? Si es así, lo corrijo.
Una regla práctica: si no puedes señalar dónde está el dato, no lo uses.
Privacidad: qué no pegar en una herramienta de IA
Como profesional, manejas información de tus clientes que no te pertenece. Aunque las herramientas ofrecen distintas configuraciones de privacidad, la decisión más segura es no compartir lo que no debes.
No pegues:
- Contratos, estados financieros, declaraciones de impuestos o documentos legales de clientes.
- Datos personales de terceros: números de identificación, direcciones, teléfonos, información de salud.
- Información estratégica que un cliente te compartió en confianza.
- Credenciales, contraseñas o accesos.
En su lugar:
- Anonimiza: reemplaza nombres por «Cliente A» o «Empresa de comercio minorista».
- Resume tú el caso en términos generales antes de pegarlo.
- Revisa la configuración de la herramienta que usas, en especial si guarda las conversaciones o las usa para entrenamiento.
- Si tu profesión tiene deberes de confidencialidad (contabilidad, asesoría legal, traducción de documentos), aplica las mismas reglas que con cualquier otro proveedor externo.
Ejemplo: un contador quiere preparar una llamada con un posible cliente que le envió sus balances. En lugar de pegar los documentos, escribe: «Empresa de servicios, 15 empleados, problemas para ordenar gastos mensuales». Con eso basta para que la IA le sugiera buenas preguntas.
Próximo paso
Elige un prompt de esta lista y úsalo hoy con un contacto real: investiga una empresa con el Prompt 1 o prepara tu próxima llamada con el Prompt 6. Aplica la lista de verificación antes de enviar cualquier cosa.
Si quieres un conjunto más amplio, Agenda llena incluye los Prompts de IA para vender: 28 prompts listos para adaptar a distintas tareas comerciales. Puedes ver todo lo que incluye.